Глава 3

Экономическая результативность

Батагайская СЭС

Выручка за 2016 год

Чистая прибыль за 2016 год

Рекордный объем дивидендов, выплаченных за 2016 год

Рабочих места создано

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Налогов выплачено

Расширение производства

В 2016 году были запущены:

  • Зеленчукская ГЭС-ГАЭС (+140 МВт)
  • Зарагижская ГЭС (+30,6 МВт)
  • 2 очередь Благовещенской ТЭЦ (+124 МВт)

Эффективные закупки

  • Для более эффективного управления закупками в 2016 году в Группе было создано специализированное снабженческое акционерное общество «РусГидро Снабжение» (АО «РГС»)

Инновационная деятельность

314,3 млн руб. расходы на НИОКР по Группе РусГидро в 2016 году.

  • Для реализации НИОКР в РусГидро действует специальный Научно-Проектный комплекс (НПК)
  • В 2016 году была утверждена Концепция реформирования НПК для повышения его эффективности
  • В 2016 году объединены системы управления инновационным развитием Группы РусГидро и Холдинга РАО ЭС Востока

«Основным драйвером для формирования финансового капитала в долгосрочной перспективе должна быть эффективная операционная деятельность и стабильная долгосрочная прибыль. Поэтому мы сформировали и реализуем ряд программ по повышению операционной и инвестиционной эффективности, работаем над снижением издержек Холдинга РАО ЭС Востока».

А.В. Казаченков,
Член Правления,
первый заместитель Генерального директора – главный инженер.

3.1. Финансово-экономические результаты

Годовок собрание акционеров 2017

Развитие Группы РусГидро напрямую зависит от того, насколько успешно Компания создаёт базу для социально-экономических отношений со всеми заинтересованными сторонами. В этой связи РусГидро стремится сделать свою политику в области устойчивого развития прозрачной и понятной.

Группа РусГидро оказывает комплексное воздействие на экономику, в частности, на рынки сбыта электро- и теплоэнергии, поддерживая конкуренцию, рынок закупок продукции и услуг для своих нужд за счёт организации конкурентной закупочной деятельности. Компания также участвует в решении задач трудоустройства местного населения, формируя рынок труда. Кроме того, РусГидро является налогоплательщиком бюджетов разного уровня.

3.1.1. Ключевые финансовые показатели в соответствии с МСФО

В 2016 году РусГидро продемонстрировала высокие финансовые результаты, чего удалось достигнуть благодаря увеличению уровня выработки электроэнергии по Группе на 9,2 % по сравнению с 2015 годом и существенной оптимизации операционных расходов. Рост выручки в 2016 году составил 8,2 % по сравнению с 2015 годом с 361 826 млн рублей до 391 322 млн рублей.

В процессе создания стоимости гидро- и теплоэнергии используются природные ресурсы, труд, капитал, интеллектуальные способности. Новая «добавленная стоимость» распределяется между акционерами и кредиторами, работниками Компании в виде дивидендов, процентных выплат кредиторам, оплаты труда, налогов, а также благотворительности и социальных расходов.

С подробной информацией о факторах, повлиявших на изменение основных экономических показателей, можно ознакомиться в Годовом отчете ПАО «РусГидро» за 2016 год.

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, млн руб.

СтатьиГруппа РусГидроХолдинг РАО ЭС Востока
2015201620152016
Созданная экономическая стоимость  375 180413 076177 065189 905
Выручка за вычетом убытка от обесценения дебиторской задолженности343 501366 939159 692171 577
Государственные субсидии14 31417 25014 26817 184
Финансовые доходы и доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий12 74116 6252152973
Доходы/убытки от продажи активов (доходы от продажи дочерних обществ, основных средств и прочих активов)4 62412 262953171
Распределенная экономическая стоимость
323 373333 590174 354182 546
Операционные затраты206 022208 550110 150117 070
Заработная плата и другие выплаты и льготы работникам72 87171 76851 46052 164
Выплаты поставщикам капитала (проценты по заемным средствам и прочие финансовые расходы, начисленные дивиденды по акциям)24 75528 91710 73011 028
Выплаты государству (налоги, начисленные в отчетном периоде, в том числе налог на прибыль)18 67323 4911 5571 969
Инвестиции в социальную сферу (расходы на благотворительность, пожертвования в благотворительные организации)1 052864454315
Нераспределенная экономическая стоимость51 80779 4862 7117 359

Основные экономические показатели Группы РусГидро

Показатели201420152016Изменение 2016/2015
Активы, млн руб.883 770938 137983 4464,83%
Долгосрочные заемные средства, млн руб.119 187135 179158 04616,90%
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств, млн руб.57 84362 21441 757-32,90%
Выручка (c учетом государственных субсидий ), млн руб.341 988361 826391 3228,20%
Государственные субсидии, млн руб.12 42814 31417 25020,50%
Операционные расходы (без учета убытков от обесценения), млн руб.290 838315 103315 7050,20%
Чистая прибыль, млн руб.24 13127 15939 75146,36%
EBITDA, млн руб.73 24973 383100 34136,74%

Соотношение собственных и заемных средств, %

 201420152016
Соотношение собственных и заемных средств50%53%51%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

Источниками обеспечения кредитоспособности Группы РусГидро в средне- и долгосрочной перспективе являются собственные денежные средства, а также средства, получаемые из внешних источников: рублевые облигации, кредитные линии, невыбранные остатки утвержденных банковских лимитов в ведущих банках, ликвидные вложения в акции, возможные для продажи. Обеспечение финансовой устойчивости и контроль общего объема долга осуществляются в том числе путем утверждения советами директоров ДО планов заимствований, предельной стоимости заимствований, типовых финансовых и поведенческих ковенант.

Ежеквартально компании Группы РусГидро отчитываются о привлечении и погашении кредитных средств, а также о своевременном и полном исполнении всех обязательств по договорам о привлечении заимствований.

Для получения более подробной информации о структуре долга Группы, изменениях в 2016 году и кредитных рейтингах РусГидро см. Годовой Отчет ПАО «РусГидро» за 2016 год.

3.1.2. Закупочная деятельность

Для поддержания своей деятельности Группа РусГидро закупает большое число работ, услуг и продукцию сторонних организаций. В Группе РусГидро утвержден ряд локальных нормативных документов (актов), направленных на предотвращение нецелевого и неэффективного использования средств.

Деятельность Компании в области закупочной деятельности регулируется требованиями законодательства РФ, в частности, требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» (утверждено в новой редакции решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 N 239 с изменениями и дополнениями). Использование этих регулирующих документов способствует регламентации закупок, своевременному и качественному обеспечению товарами, работами, услугами, а также экономному расходованию денежных средств Группы.

В 2016 году в Группе РусГидро было создано специализированное снабженческое акционерное общество «РусГидро Снабжение» (АО «РГС»), задачами которого стали обеспечение оптимального качества закупаемой продукции, обеспечение прозрачности процессов закупочной деятельности, повышение оперативности процессов закупок и снабжения.

Функции АО «РГС»:

  • развитие функции управления закупками, снабжением в Группе;
  • обеспечение процесса планирования закупок, поддержка работы ЦЗК;
  • согласование документов, необходимых для подготовки старта закупочной процедуры;
  • анализ рынка;
  • организация и проведение закупочных процедур;
  • анализ ценообразующих документов;
  • согласование договоров, дополнительных соглашений;
  • экспертиза по экономической безопасности;
  • иные функции по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью предприятий Группы.

Регламентация закупочной деятельности предусматривает применение обязательных процедур, включающих тщательное планирование потребности в продукции; анализ рынка; информационную открытость закупки; действия, направленные на достижение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и другие мероприятия.

Для увеличения эффективности, прозрачности и справедливости закупок Группа РусГидро руководствуется следующими принципами:

  • открытость (прозрачность);
  • конкурентность;
  • обоснованность;
  • эффективность.

Контролем и координацией закупочной деятельности в ПАО «РусГидро» занимается постоянно действующий коллегиальный орган – Центральная закупочная комиссия (ЦЗК). Для непосредственной организации и проведения закупочных процедур ЦЗК назначает постоянно действующие закупочные комиссии.

В штате Исполнительного аппарата ПАО «РусГидро» закупочную деятельность осуществляет Департамент закупок, маркетинга и ценообразования, а в штате филиалов – отделы по закупкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значительная доля закупок в Группе осуществляется через электронную торговую площадку. В 2016 году доля таких закупок составила 86,27 % по ПАО «РусГидро» и 64,9 % по ПАО «РАО ЭС Востока».

В 2016 году в рамках Восточного экономического форума ПАО «РусГидро» и Единая электронная торговая площадка подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на взаимодействие в области организации закупок для нужд ПАО «РусГидро» с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка».

В настоящее время РусГидро создает централизованную систему управления закупочной деятельностью по Группе, включая Холдинг РАО ЭС Востока, для повышения прозрачности закупочной деятельности и создания максимально комфортной конкурентной среды.

Значительная доля закупок у единственного источника объясняется приобретением товаров и услуг у профильных институтов отрасли, у компаний-монополистов и государственных монополий. Подробная информация о направлениях закупок у единственного поставщика представлена в Годовом Отчете ПАО «РусГидро» за 2016 год.

Объем закупок в 2016 году, млрд руб.

объем закупок

Структура закупок ПАО «РусГидро» и ДО (кроме Холдинга РАО ЭС Востока)

Структура закупок ПАО «РусГидро» и ДО

Структура закупок Холдинга
РАО ЭС Востока

Структура закупок холдинга

Структура закупок холдинга

ЗАКУПКИ У ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Для поддержания конкуренции и стабильного развития предприятий малого и среднего бизнеса Группа РусГидро стремится к сотрудничеству с этими предприятиями в рамках закупочной деятельности.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок и на сайте ПАО «РусГидро» размещен перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для РусГидро на 2016 год были утверждены плановые показатели по закупкам у малого и среднего бизнеса. По итогам года Группе удалось достичь результатов, значительно превышающих план. Фактический результат значительно превысил план и аналогичный показатель 2015 года, в том числе, по следующим причинам:

  • в контур подсчета были включены закупки, запланированные в прошлых периодах (2014-2015 гг.), и закупки, требующие опережения (2017);
  • в конце отчетного периода в контур закупок, относящихся к закупкам у МСП, в соответствии с законодательством был включен ряд категорий, которые были исключены ранее.

В 2017 году Группа РусГидро планирует осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 18 % от общего объема закупок, в том числе не менее 10 % закупок, проводимых с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доля закупок у малого и среднего предпринимательства в 2016 г., %

ПоказательПланФакт
Доля закупок с МСП
от совокупной годовой стоимости закупок
ПАО «РусГидро»18 %73,8 %,
Группа РусГидро61,6 %
Доля закупок только среди МСП
от совокупной годовой стоимости закупок
ПАО «РусГидро»10 %56,8 %
Группа РусГидро29,7 %

3.1.3. Инвестиционная деятельность

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Менеджмент ПАО «РусГидро» стремится к повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, для чего концентрирует финансовые ресурсы на наиболее перспективных и значимых проектах. Успешная инвестиционная деятельность позволяет поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность Группы РусГидро, максимизировать прибыль, обеспечивать надежность функционирования энергосистемы.

Принципы инвестиционной политики ПАО «РусГидро»:

  • соответствие инвестиционных решений и проектов законодательно установленным требованиям, строительным нормам и правилам, экологическим стандартам;
  • анализ выгод и издержек реализации альтернативных инвестиционных решений по окончании каждого этапа инвестиционного проекта при изменении его основных параметров;
  • соответствие инвестиционных решений и проектов требованиям к уровням доходности и риска, установленным Советом директоров Компании;
  • соблюдение последовательности этапов и стадий реализации инвестиционных проектов;
  • обеспеченность всех инвестиционных проектов источниками финансирования.

Целевые ориентиры развития Компании, в том числе, в области инвестиционной деятельности, определены Стратегией развития Группы РусГидро, среднесрочным консолидированным Бизнес-планом Группы РусГидро и составленной на их основе Долгосрочной программой развития Группы РусГидро на период 2016-2020 годы (далее – ДПР).

Процесс согласования и утверждения инвестиционных программ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ

Совет директоров ДЗО Группы РусГидро

2. СОГЛАСОВАНИЕ

Министерство энергетики
Органы исполнительной власти

3. УТВЕРЖДЕНИЕ

Совет директоров Группы РусГидро

Инвестиционная деятельность в РусГидро регулируется Положением о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений. Кроме того, при принятии инвестиционных решений Компания ориентируется на Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики с участием государства.

В соответствии с директивами Правительства РФ от 17.07.2014 N 4955п-П13 ежегодно проводится проверка реализации ДПР внешним аудитором.

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ПАО «РусГидро», предусмотрено проведение аудита инвестиционных проектов стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Положение об инвестиционной деятельности ПАО «РусГидро» предусматривает контроль за реализацией инвестиционных проектов на всех стадиях жизненного цикла и включает ценовой аудит, контроль сроков, контроль соблюдения требований действующего законодательства. На каждой строительной площадке регулярно проводятся специальные выездные проверки.

По завершении каждого из этапов реализации инвестиционного проекта, а также при передаче объекта в опытно-промышленную эксплуатацию Компания инициирует рассмотрение вопроса о ходе реализации или о завершении инвестиционного проекта на Совете директоров. Вопросы о реализации инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов могут быть вынесены на рассмотрение Совета директоров по инициативе любого из членов Совета директоров.

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В целях контроля целевого использования бюджетных средств, в частности, при реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития энергетики Дальнего Востока, сформирована особая система контроля и мониторинга, позволяющая государству в режиме реального времени следить за использованием целевых бюджетных средств, полученных ПАО «РусГидро» в рамках дополнительной эмиссии. Ее участниками выступают со стороны государства Счетная палата, Министерство экономического развития РФ, Министерство энергетики РФ, а также ПАО «Сбербанк».

Постоянный мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития энергетики Дальнего Востока осуществляется Департаментом контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», что позволяет предупреждать и оперативно реагировать на возможные отклонения от установленных требований.

В рамках выполнения данной функции осуществляется предварительный контроль расходования целевых инвестиционных средств посредством анализа первичных финансовых документов, поступающих в адрес организаций, уполномоченных на санкционирование оплаты работ в рамках проектов, осуществление контроля соответствия фактически выполненных работ требованиям, установленным проектной документацией, контроль выполнения требований Градостроительного кодекса, ведения исполнительной документации и соблюдения установленных сроков, а также контроль устранения ранее выявленных недостатков и нарушений.

Механизмы контроля целевого расходования средств Федерального бюджета, выделенных на финансирование инвестиционных проектов

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

МИНЭНЕРГО

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

  • Оценка эффективности капитальных вложений и контроль за целевым использованием денежных средств
  • Оперативный мониторинг хода строительства объектов

РУСГИДРО
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ (ДО В РЕГИОНАХ)

  • Финансовый контроль и мониторинг с помощью системы обособленных банковских счетов
  • Независимый ценовой и технологический аудит проектов
  • Государственная экспертиза проектно-сметной документации

СБЕРБАНК

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ СБЕРБАНКА

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2016 ГОДА

Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2016 год утверждена приказом Минэнерго России от 14.12.2015 N 956 в составе инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2016-2018 гг. и скорректирована приказом Минэнерго России от 30.12.2016 N 1458 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 N956».

Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2017 год утверждена в составе бизнес-плана ПАО «РусГидро» на 2017-2021 гг. (протокол Совета директоров от 26.12.2016 N 245).

Кроме того, Советом директором Общества 04.04.2017 (протокол от 07.04.2017 N 249) рассмотрен проект Консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018-2022 гг. и на 2017 год (корректировка).

Информация о реализации инвестиционной программы в 2016 году и основных инвестиционных проектах содержится в Годовом отчете ПАО «РусГидро» за 2016 год.

3.1.4. Финансовая дисциплина и добросовестные деловые практики

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Основной целью дивидендной политики Компании является обеспечение стратегического развития ПАО «РусГидро» и роста благосостояния ее акционеров через установление оптимального баланса между выплатами дивидендов акционерам и капитализацией прибыли. В соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года объем дивидендов составляет не менее 50 % чистой прибыли. В этой связи Компания будет стремиться обеспечить высокий уровень дивидендной доходности своим акционерам.

В 2015 году дивиденды Компании составили 15,01 млрд руб., или 0,038863 руб. на акцию.

26.06.2017 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро». По его решению на выплату дивидендов направлено 19,876 млрд рублей, что соответствует 50 % чистой прибыли компании по МСФО за 2016 год или 0,0466 руб. на акцию. В результате бюджет РФ получит более 12 млрд рублей.

Подробная информация о дивидендной политике, дивидендной истории Компании представлена на сайте.

Сумма, направленная на выплату дивидендов за соответствующий год, млрд рублей

дивиденды

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ ГРУППЫ РУСГИДРО

Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочернем обществе – АО «ЭСК РусГидро». В сбытовой сектор РусГидро входят гарантирующие поставщики электроэнергии в трех субъектах Российской Федерации: ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Красноярский край), ПАО «РЭСК» (Рязанская область) и АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Чувашская республика). Помимо этого сбытовую деятельность осуществляет ПАО «ДЭК» (Приморский край).

Энергосбытовые компании реализуют свою ответственность за продукцию и качество обслуживания потребителей, предоставляя на рынок достоверную, полную и своевременную информацию о своих услугах. В соответствии с утвержденным стандартом обслуживания клиентов, информация об услугах раскрыта на сайте, на сайтах региональных сбытовых компаний и иных публичных источниках, на информационных стендах в клиентских офисах, в рекламных материалах, договорах, накладных.

Принципы деятельности АО «ЭСК РусГидро» в части взаимодействия с потребителями:

  • неразглашение личной информации потребителей/клиентов;
  • обеспечение права на безопасную с точки зрения экологии среда обитания;
  • равноправие потребителей независимо от гендерных и культурных факторов.

Компании Группы используют персональные данные потребителей только в целях основной деятельности и не применяют эти данные в продвижении иных услуг и прочих продуктов, а также в целях, на которые клиент не давал согласие. В 2016 году компании АО «ЭСК РусГидро» не получали исков и обращений на предмет нарушения требований законодательства РФ о защите персональных данных.

Энергосбытовые компании осуществляет свою деятельность в области поставок электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии и оказывают услуги, непрерывно связанные с процессом энергоснабжения предприятий.

Среди клиентов АО «ЭСК РусГидро» предприятия отрасли информационных технологий, оборонной, автомобильной, химической и многих других отраслей промышленности. Потребителями АО «ЭСК РусГидро» являются заводы, крупные объекты ТЭК, складские и торгово-развлекательные комплексы, а также центры хранения и обработки данных, многие из которых входят в структуры крупных российских и международных холдингов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ХОЛДИНГА РАО ЭС ВОСТОКА

Холдинг РАО ЭС Востока является основным производителем электрической и тепловой энергии на территории Дальневосточного федерального округа.

Информация о случаях несоответствия компаний Холдинга нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, а также данные о сумме существенных штрафов, представлены в таблице.

Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу, взысканию, предупреждению19

 Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие
Компанияк штрафу или взысканиюк предупреждению
АО «ДРСК»7 протоколов Государственной инспекции труда на общую сумму штрафов 154 тыс. руб.
ПАО «Камчатскэнерго»13 протоколов Ростехнадзора на общую сумму штрафов 507 тыс. руб.,
3 протокола Рострудинстпекции на общую сумму штрафов 300 тыс. руб.
ПАО «Якутскэнерго»46 протоколов Ростехнадзора на сумму штрафов 318 тыс. руб.;
3 постановления ГИТ на сумму 270 тыс. руб.
Один протокол Госпожарнадзора (вынесено предупреждение),
пять постановлений Государственной инспекции труда (вынесены предупреждения)
АО «Теплоэнергосервис»Один протокол Ростехнадзора на общую сумму штрафов 200 тыс. руб.Один протокол Госпожарнадзора (вынесено предупреждение),

Прочие штрафы размером не более 65 тыс. руб. были наложены на АО «ДГК», АО «ДРСК», АО «Чукотэнерго», АО «Теплоэнергосервис».

В 2016 году значительно снизились частота и средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии.

частота отключений

Send this to a friend